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二级咨询师
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回头客CRM入门-添加客户

楼主#
更多 发布于:2014-03-18 16:56
      楼主也刚接触回头客不久,这个软件虽然没有其他大公司的CRM功能多,但很容易上手,功能灵活,实用,对于像楼主经营的小企业来说可谓麻雀虽小五脏俱全,楼主现在也已经驾轻就熟了。我就最近的操作体会在此分享下,让大家少走些冤枉路。

      首先作为客户关系管理软件,当然客户最重要,怎样导入客户就成了用这款软件首先要掌握的地方。回头客有4个地方可以导入客户:手动添加客户,手动添加会员,excel批量导入以及从客服系统咨询过程中导入。
1.手动添加客户:
      在“潜在客户”-“添加客户” ,填写好客户信息即可

图片:添加客户.jpg



2.手动添加会员
      在“会员管理”-“添加会员”,填写好会员信息即可。另外,可以从客户池把普通客户升级到“会员”。

图片:添加会员.jpg


图片:升级会员.jpg



3.批量EXCEL导入
      可以在“其他”-“工具箱”-“客户导入”中下载“精简版”或“完整版”的模板(区别在于:前者是基本属性,后者包括自定义属性),按上面模板的格式填写好

图片:客户导入-下载模板.jpg


图片:精简版.jpg


图片:完整版.jpg


      然后将编辑好的excel导入系统即可。

图片:导入excel客户.jpg



 4.从客服系统咨询过程中导入
      回头客的一大亮点就是和客服系统的结合,可以把客户从咨询阶段就存入您的客户池,保证不流失一个客户。操作是这样的,在客户咨询时,聊天主界面顶部和右边“访客信息”中会有“添加客户”按钮,点击后会弹出一个弹出层,填写完资料保存,即可将客户收入囊中。

图片:客服端添加客户.jpg




      此外,介绍下客户的属性,系统的客户默认属性也许不能满足某些公司的要求,就像lz公司,公司这边以QQ为主要联系方式之一,但默认属性没有QQ,所以以下操作针对有特殊要求的客户:
      首先进入 系统设置-自定义设置,添加一个新栏目。

图片:添加栏目.jpg



然后点击新建栏目右上角的“+”,填写名称为“QQ”,属性类型为“字符”。

图片:添加属性.jpg



然后需要点击下顶部“保存”按钮,一定要保存,该属性才能用,当然添加的属性如果不要,可以拖到右侧的垃圾箱中。

图片:保存属性.jpg



最后还需要在潜在客户列表的“属性设置”,把QQ设置到已选属性里即可,如图:

图片:列表显示-自定义属性.jpg


图片:添加好自定义属性的列表.jpg

游客

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